10月15日，在经历了连续六天的强攻，伊上军成功攻陷洽吉拉尔，逼迫远东集团军第2军被迫往克孜勒方向撤去。在南线，95师师长黄念借俄军不备，利用补给的飞艇夜晚偷袭克孜勒，爆炸声持续半个多小时，令克孜勒守军损失不菲。
同一天，美国驻华公使宣布受中华民国外交部邀请，正式作为调停国之一，将于英国外交部一起组成外交调停团，联合负责调解此次中俄纠纷。
16日，薛礼部唐努乌梁海第1骑兵师绕行四百余里，避开俄国东线防御力量，自侧翼突袭俄国东线阵地，是役，重创俄军东线阵地南段侧翼一部，令俄军损失又增加了一部。
17日，中俄谈判于天津英租界汇丰银行分部正式举行，可正如中方所猜想的那样，库朋斯齐根本只是俄国拿来刺探中方底牌的一个棋子。而他的表现也根本不像是来谈判的，倒像是打了胜仗，上门兴师问罪一般，劈头就提出了七点要求：
一、中国立刻停止前线的军事行动，并释放所有被俘俄军士兵，交还全部装备、物资；
二、以1916年8月1日前的地图为准，中国军队需立刻撤回国内，不得在俄国本土跟俄国传统势力范围内停留；
三、立刻归还俄国在华所有产业，移交中东路及西伯利亚大铁路的控制权并赔偿其损失；
四、恢复俄国在华所有租界，中华民国现政府需承认尊重国际公约及前清时期俄国同清朝签订的一切不平等条约，并追究本次中方对俄宣战中陆军部及中国高层的责任，同时需将冲击俄国租界的警察及军队负责人移交俄国处置；
五、中国需就本次外蒙冲突中所犯下的错，向俄国政府道歉，并赔偿俄国军事及平民损失约4亿卢布，俄国可以接受物资抵债
六、中国陆军需强制削减到五十万以下，同时亦不得在东北地区驻扎军事力量；
七、在和谈结束三个月内，中国须向俄国移交10万吨生铁、200万吨粮食，1000门火炮、30万杆步枪以及300架飞机，以示中方的谈判诚意。
这种谈判讹诈虽然是洋人一贯使用的手段之一，但俄国虽然尚未在中俄战争中失败，但前线失利已是不争之事实。
作为一个失败的国家，还故装高傲、抬高身价，也就只有前清那种国家高层腐烂到了骨子里的奇葩国家，才能在前线胜利的情况下以失败国的待遇跟人家进行谈判。
中方代表团当场就变了颜色，此时的顾维钧总是年少老成，毕竟也还年轻。他铁青着脸听完俄国前公使的条件，然后先后向英美两国调停团代表致意后，开始缓缓收拾东西，直接招呼走人。
英国人一看不好，英国公使巴尔特直接挡在了他的面前道：“顾，你们这是什么意思！”
“公使阁下，作为我国大总统亲自任命的中方全权特使，我有资格行使任何决定。现在我宣布，我仅代表中国，拒绝接受调停。作为一个战败国，俄国并没有派来一个合格的谈判者。一个战败国没有战败国的自知之明，拿着这样的无理要求向战胜国张牙舞爪。我个人认为，倘若俄国这个国家的外交官智商连我国的五岁幼童都不如，这调停不谈也罢。一切都交给两国的士兵们用武器去解决！”
说完看都不看俄国前公使库朋斯齐，直接就要走人。
这谈判还没开始五分钟，中方就反悔拒绝了英美调停。纵使之前已经看到了俄国要求的英美两国公使已经想到了中方恐怕会大为震怒，却没想到这个国家的反应如此过激。
库朋斯齐脸色也变了，由于顾维钧方才是用英语在跟巴尔特交谈，他听得清清楚楚。中国人一口一个战败国，气得的胡子直颤。生气的同时，他还有些恐慌情绪在心田。克孜勒已经向国内要求了几波援军，显然前线快要支撑不住了。
俄国国内之前想过从突厥斯坦等地区抽调兵力支援唐努乌梁海。然而，中亚前线俄军才刚抽调走了三个师的兵力，还没走出两百里呢，中国伊犁军区便指挥八个国防师约十四万兵力向俄国阵线发动强攻，卡拉干达甚至都被中国攻陷。为了防止中亚局势的继续糜烂，无奈之下他们只好把抽调走的兵力重新调了回去。
东线战场上，俄国刚刚经历了一场伤及国本的‘布鲁西洛夫突破’，现在无力抽调兵力赶赴远东。库朋斯齐本来还想用讹诈威胁中国有所顾忌，没想到中国这边如此强硬。
真该死，国内可视要求他在谈判团抵达前尽可能的稳住中国，最基本的，两国前线必须实现停战，全力保住俄国远东集团军。
英国公使连忙再一次拦住顾维钧等人，好言相劝道：“亲爱的顾，调停正是为了结束你们两国之间的矛盾。战争只会带来更多的牺牲，何况两国之间仇怨还没有到无法化解的地步。你们两国之间有些不同意见是可以理解的。正是因为有不同的要求，所以才要坐下来，把误会解除了，矛盾不就没有了吗？”
顾维钧心里还记着李汉给他的唯一指示，那就是尽可能的拖延时间。
当下毫不领情，道：“这一次的中俄战争，完全是因为俄国政府无视我国领主主权，肆意插手我国内政，妄图分裂我国，俄国本身就要为这一场战争负全责。本次调停，我国是看在英美两个负责人的大国面子上，才勉强接受的。作为一个战胜国，我国在前线的军事行动节节胜利。各军将士雄心万丈，我中国百万雄兵枕戈待旦，甚至前线士兵更向国内要求，一路打到彼得格勒，效仿我国历史上曾经出现的一支军队，去把俄国沙皇抓来问责。俄国既然没有谈判诚意，这调停不谈也罢！”
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