10月5日，苏联召唤芬兰政府成员前来莫斯科，就修改两国领土问题向后者提出了多项条件。芬兰首先需要在卡累利阿地峡大步后退，直至退到距离列宁格勒120公里以外的安全区域。其次，为了从海上保证列宁格勒和喀琅施塔得海军基地的安全，苏联还要求芬兰割让芬兰湾中的4座小岛，并把芬兰湾西部的汉科半岛“租借”给苏联30年，同时允许苏联在其上建设军事基地。最后，芬兰需要拆除卡累利阿地峡中的“曼纳海姆防线”，理由是这条防线对两国睦邻关系不利。
尽管苏联在这次谈判中没有把事情做绝，反倒是破天荒的愿意给芬兰人割让面积的双倍领土作为补偿，然而这些条件，仍旧远远超出了芬兰所能接受的范围。苏联准备补偿给芬兰的土地几乎全是开发度极低的原始森林，芬兰人拿到手没有任何用处。而卡累利阿却是芬兰的重要前线阵地，其后方不远处同样是芬兰的经济和工业繁荣区。
汉科半岛位于芬兰西南端，一旦租借给苏联建设军事基地，就等于是让苏联开辟了直接威胁芬兰首都赫尔辛基的第二战线。至于拆除曼纳海姆防线，则更是让芬兰人完全不能忍：我要是把防御工事都拆了，岂不就彻底成为了砧板上的鱼肉？到那时芬兰还有可能在苏联的军事压力下保住独立么？
在这种情况下，苏芬两国的谈判从一开始就陷入了泥潭状态。芬兰只答应从最靠近列宁格勒的前线阵地后撤10公里，同时割让芬兰湾中的4个小岛；而在租借汉科半岛，以及拆除防线等关键问题上均严正拒绝。双方来来回回磨了一个多月，终因分歧过大而没能达成协约。莫斯科原本拥有的那一点点耐心，很快就被芬兰人的倔强不屈给消磨殆尽了：既然谈判桌上得不到，那么就付诸武力来解决！
克里姆林宫一间辉煌壮丽的会议厅里，刚刚度过自己60岁寿辰的斯大林正在长桌主位上正襟端坐。与15年前接掌苏维埃大权之时相比，他容颜上那些属于中年人的棱角线条已经尽数被微微发福的圆润所取代，这使得斯大林平时看上去没有了曾经的刚厉肃杀，却平添了几分老者的和善慈蔼。然而此刻，斯大林的脸上却如罩乌云；那双黄褐色眼眸中绽放出的愤怒神色，让站在他面前的几名军政要员全都噤若寒蝉。
“就在两个小时前，芬兰代表团已经中断了谈判，乘坐飞机离开莫斯科了。”斯大林用低哑的声音缓缓开口，任谁都能听出他言语中那不加掩饰的恨怒，“苏维埃在领土问题上做出了如此重大的让步，愿意以2倍的土地来对芬兰进行补偿，可他们却始终不予接受！苏维埃要求更改西北国境线的意志不容违拗。既然芬兰人不同意，我们就自己动手，将属于我们的领土全部夺回来。”
咫尺之外，陆军元帅伏罗希洛夫眼珠转动，随即便露出义愤填膺的神色应声附和道：“我完全赞同斯大林同志的英明意见。芬兰人执意不肯将卡累利阿西南部地区和汉科半岛割让给我国，这分明就是对强大苏维埃的轻蔑和藐视！如果任由这个敌视苏联的反动势力在北欧继续存在下去，日后必然会成为帝国主义侵略苏联的前线跳板。为了保障苏联的安全，我们必须彻底消灭这个罪恶的白匪集团。”
听得伏罗希洛夫的话语，在场的总参谋长沙波什尼科夫、列宁格勒军区司令梅列茨科夫、以及外交部长莫洛托夫，都忍不住在心中破口大骂。这位有着“红色元帅”美誉的陆军统帅虽然才华低劣，但他在奉迎讨好领袖上却已经练到了踏雪无痕的至高境界：斯大林本人还没有讲述进攻芬兰的原因，善于媚上的伏罗希洛夫便将所有的理由都尽数托出，以此彰显斯大林做出这个决定是何等的英明圣睿和高瞻远瞩。
也正因如此，能力平庸的伏罗希洛夫才得以跻身元帅行列，并在1937~1938年之间的那场暴风般的军队大清洗中岿然不动，甚至恩宠愈隆。一想到这么个家伙都能在军衔和权力上压制自己一头，沙波什尼科夫心中就充满了愤懑：论指挥艺术、组织能力、和资历排辈，这头蠢熊哪点能及自己一根汗毛？
不过，对于伏罗希洛夫表达的态度，几名苏联高层却都深表赞同。此番芬兰拒绝苏联的要求无疑是放肆至极，就差脱下鞋来往苏联脸上狠抽耳光了。要知道今天的苏联是个什么国度？她拥有1.7亿人口和多达300万的常备军，其在1938年的重工业总产值甚至超过了德国；与她接壤的罗马尼亚、土耳其、伊朗等国无不在她的强大威力下如履薄冰，波罗的海三国更是连屁都不敢放一个，就接受了苏联在她们境内驻军的要求。
现在，一个总人口还不如苏联常备军数量多的轻工业小国，竟敢将苏联的意志、以及释放出的善意弃如敝履；这要是不好好修理一顿，属于世界无产革命中心的大国威严何存？
“沙波什尼科夫同志，军队的准备情况怎么样了，我军什么时候能够向芬兰发起进攻？”斯大林转过头来，看向自己总参谋长的目光中已经恢复了正常时候的宁和。对于性格温和，博学多才的沙波什尼科夫，格鲁吉亚鞋匠出身的斯大林始终都怀有一种对绅士君子的独特敬重，而这使得前者逃过了大清洗的魔爪，并在过去数年内一直稳居苏联军事决策层的中枢。尽管他不像伏罗希洛夫那样纯粹就是斯大林的走狗，但斯大林却始终对他报以充分的信任：或许这名满手血腥的独裁暴君也明白，自己终归是要靠一批人才，才能让这个国家得到真正的发展。
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