大清同治三年即公元一八六四年，这一年出了很多事，比如全聚德开业、大清又被沙俄在新疆给讹了、太平天国覆灭、捻军开始纵横中原、美国南北战争大局已定等等。不过因为大扑棱蛾子果兴阿搅局，很多事情都变了模样。
全聚德依旧开业了，但是沙俄却没讹到大清。因为远东巨大的压力，沙俄政府正在不断的向外东北增兵，鉴于要集中力量对付果兴阿，西北的大片荒地只能先放下了。太平天国到是没什么变化，瓮中之鳖的态势非常明显，不过天京城里的粮食不像历史那么稀缺了，因为换装了新式装备的曾国荃打死了更多的人。
最大的变化出现在遥远的美国，本该接近尾声的南北战争，现在却愈演愈烈。有了北满州新式武器援助的南方政府，虽然还是没有打下华盛顿，但却在战略上赢得了巨大的优势。本该一共阵亡七十万人的南北战争，现在就已经干死了一百三十多万。本来是想以战求和的南方政府，现在也调整了战略，改为全面北上进取。伟大的林肯总统又是解放奴隶，又是西部分地，也仅仅是勉强守住了战线而已。南方卖棉花换来的资金，北方被叛军抢走的机器，源源不断的横渡太平洋送到了北满州。夏季的海参崴，冬季的营口港，已经成为了东北亚最繁忙的港口。
利用美国人白送的造船厂和技术，海参崴、大连、鲅鱼圈三处造船厂茁壮的成长了起来，其繁忙程度和产量几乎超过了英国。毕竟需求量太大了，大连到美国的航线已经是世界上最繁忙的航线。北满州的军火要送过去，南方政府的机器和物资要运回来，没有足够的货船怎么支撑的住。有足够的利益驱使和技术支持，就没有中国人解决不了的事，而且如此巨大的蛋糕，洋人们当然也要纷纷插手。在各国人民团结一致的努力后，北满州帝国拥有了世界上数一数二的巨大运输船队，数千吨的巨型货轮都搞出了二十余艘。
除了造货轮跑运输之外，三大造船厂还有制造军舰的任务，南方政府肯给这么多船厂和技术援助，为的是北满州帮他们造军舰。果兴阿是非常对得起美国南方人民的，除了按照南方的设计图纸制造军舰之外，果兴阿还给南方政府发了点福利，给他们的十几只艘小型战列舰披上了铁甲。这个时候南北两方其实都已经有了铁甲舰，不过还都比较幼稚，但果兴阿不一样，他有金手指。果兴阿借鉴十九世纪七十年代的常见设计，给南方的军舰做了一次升级，但是这次为了后续自己军工发展的探索，让南方取得了辉煌胜利的同时，也彻底惹火了林肯总统。
大彼得第一次到达美国的时候，根本没有注意到这个落魄的意大利人，北满州第一次送货的时候，北方海军也没有难为一队挂着西班牙国旗的商船。不过后来随着战事的发展，很多人开始注意到了大彼得，也重视起了没事就往南方送货的商船。不过这个时候有点晚了，奥斯托洛夫斯基的学生们已经成长了起来，当初的五十二艘小艇，已经升级成了千吨左右的驱逐舰，“大将军万岁”号也成为了三千吨的穹甲巡洋舰。规模庞大的商船舰队挂起了八星捧日旗，五十余艘舰艇的护航舰队也一点都不客气，由炮兵变成舰队准将司令的边昌狄，继承了海参崴海军学校的光荣传统，彪悍到了极致。
北方政府海军第一次对商船的拦截，就遭到了边昌狄坚决的回击，公海上五十余艘轻型军舰对十一艘美军战列舰发起了围殴。结果也是十分的惨烈，第一快速反应舰队再次被打残了，阵亡一百五十余人，负伤四百余人，报废军舰十三艘。美军更加凄惨，六艘战列舰被击沉，两艘重伤被俘，两艘见识了北满州海军疯狂的接舷战，然后整舰被擒。只有一艘新式战舰动力强悍，用队友当挡箭牌，借机带伤逃了出去。
战斗结束后，第一快速反应舰队带着战利品撤回了中国，美国北方联邦政府则确决定放弃武力拦截，准备通过外交途径来解决问题。北方政府家底雄厚，虽然这一口也被咬的很疼，但是他们也不至于怕了第一快速反应舰队。之所以委曲求全，是国会不想再生事端。南方军已经打得他们步履蹒跚了，没必要再拉一个新的敌人进来。不知南方邦联政府和这些中国人达成了什么协议，这些中国人是死命的在帮助南方。而且这些中国人太过疯狂，如果再次发生武装冲突，万里之外的中国人，很可能直接派兵干涉美国内战。
美国驻华公使蒲安臣接到国内的通知后，当即便向总理衙门提出了抗议，要求中国政府立即停止干涉美国内政的行为。奕欣和肃顺的答复非常的靠谱，鉴于北满州政府已经自治，所以大清朝廷根本管不了他们。不过中美是友好邦国，北满州也依旧是大清的一部分，所以朝廷将行文北满州自治政府，要求他们停止对友邦内政的干涉。至于北满州政府和果兴阿会不会听朝廷的劝告，那就只有天知道了。
在蒲安臣的督促下，朝廷给果兴阿下了三道公文，但是回函里蒲安臣看到的只有一个无赖的嘴脸。果兴阿声称自己和南方邦联政府没有任何的官方协议，他的军火和军舰都卖了一个爱好和平的意大利商人，至于意大利人又卖给谁了，他就管不着了。关于与联邦政府海军的冲突，果兴阿说他的舰队只是保护本国商船的安全而已，没有介入美国内战的意图。就联邦舰队在公海突袭北满州舰队的事，果兴阿也向蒲安臣提出了严正的抗议，要求联邦政府赔款道歉，并保证不会再有类似事件发生。
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